Dana Incorporated llegó a un acuerdo definitivo con Allison Transmission Holdings para venderle su negocio de Vehículos Todoterreno por 2,700 millones de dólares. Esto representa siete veces el EBITDA ajustado previsto para 2025 del negocio de Vehículos Todoterreno.
En un comunicado, Dana explicó que esta transacción prevé cerrarse a finales del cuarto trimestre de 2025, posterior a las aprobaciones regulatorias y condiciones de cierre habituales.
R. Bruce McDonald, Presidente y Director Ejecutivo de Dana, comentó: «Como nos comprometimos el año pasado, la venta del negocio de Vehículos Todoterreno respalda nuestra estrategia de convertirnos en un proveedor optimizado de vehículos ligeros y comerciales con sistemas tradicionales y electrificados».
El directivo precisó que esta transacción es un paso crucial en su transformación, ya que fortalece significativamente su balance general, reduce la complejidad de su negocio y les permite obtener una importante rentabilidad para sus accionistas.
«En combinación con nuestras iniciativas de ahorro de costos de 300 millones de dólares, esta transacción facilita un camino enfocado hacia el crecimiento, la innovación, la inversión en nuestro negocio y la mejora continua de nuestra estructura de costos», añadió.
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Posiciona a Dana
De acuerdo con Dana, este negocio posiciona a la compañía con un enfoque optimizado de salida al mercado, dedicado a los clientes de vehículos ligeros y comerciales de carretera.
«Allison será una excelente propietaria del negocio y garantizará que siga siendo líder del mercado en sistemas de propulsión y movimiento para vehículos y equipos todo terreno», añadió McDonald.
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Tras el cierre exitoso de la transacción, Dana espera generar 2,400 millones de dólares en ingresos netos en efectivo después de impuestos, otros gastos de la transacción y pasivos asumidos. Dana planea reembolsar aproximadamente 2,000 millones de dólares de deuda para alcanzar un apalancamiento neto objetivo de aproximadamente 1x a lo largo del ciclo económico.
Además, el consejo de administración de Dana ha autorizado un programa de retorno de capital de 1,000 millones de dólares hasta 2027, con 550 millones de dólares de retorno de capital para los accionistas al cierre de la transacción o antes.
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