CH Robinson anunció un acuerdo definitivo con RXO Inc. para adquirirla por 5,800 millones de dólares (mdd), un negocio que creará una empresa combinada con un valor empresarial de más de 25,000 mdd.
Con esta adquisición, CH Robinson destacó que con este movimiento diversifica y fortalece su plataforma multimodal para acelerar su crecimiento y aumentar su penetración en todas los modos y segmentos del transporte.
La compañía también destacó que la combinación de los sólidos negocios de intermediación y gestión de transporte de ambas partes, junto con los servicios globales de CH Robinson y las fortalezas de RXO en viajes urgentes y de última milla, creará una oferta más completa para los clientes a través de una red más amplia y densa.
Asimismo, mediante la implementación de su modelo operativo Lean AI, en el negocio de RXO, CH Robinson prevé obtener sinergias de costos netos de aproximadamente 300 millones de dólares en los dos años posteriores al cierre de la operación.
Ambas partes esperan que estas mejoras de productividad creen una plataforma más resiliente para impulsar su crecimiento rentable con un mayor apalancamiento operativo y mejores márgenes, independientemente del entorno del mercado de fletes.
“Esta transacción representa un paso natural en nuestra transformación, permitiéndonos crear un proveedor de logística de terceros en Norteamérica más escalado y resiliente, posicionado para ofrecer un servicio al cliente excepcional y redefinir el futuro de nuestra industria”, comentó Dave Bozeman, Presidente y CEO de CH Robinson.
El directivo destacó que RXO es una compañía centrada en el cliente, con la experiencia y el talento necesarios para ampliar sus capacidades y brindar un mejor apoyo a empresas de todos los tamaños.
“Confiamos en que nuestro experimentado equipo y nuestro plan de ejecución riguroso nos permitirán integrar nuestras organizaciones sin problemas y posicionar a la empresa resultante para aprovechar las sinergias esperadas, impulsar la innovación y fortalecer las relaciones con los clientes, lo que se traducirá en un crecimiento rentable y un mayor valor para los accionistas”, agregó.
Por su parte, Drew Wilkerson, Presidente y CEO de RXO, declaró que unirse a CH Robinson representa un emocionante nuevo capítulo para la empresa, sus colaboradores y clientes: “Al combinar nuestras capacidades complementarias, nuestros talentosos equipos y nuestro compromiso compartido con el servicio, podremos ofrecer a los clientes mayor escala, capacidades más amplias e incluso más valor”.
C.H. Robinson espera que la transacción tenga un impacto positivo en las ganancias por acción ajustadas dentro de los nueve meses posteriores a su cierre y un impacto positivo de entre el 10 y 20% en 2028.
Cabe aclarar que según los términos del acuerdo de fusión, los accionistas de RXO recibirán 17.25 dólares por acción en efectivo y 0.0856 acciones ordinarias de CH Robinson por cada acción de acción que posean, lo que representa una contraprestación total implícita de 30.25 dólares por acción.
Se espera que el acuerdo, aprobado por unanimidad por los consejos de administración de ambas compañías, se concrete en el primer semestre de 2027 y está sujeto a las condiciones de cierre habituales, incluyendo la aprobación regulatoria y la de los accionistas de RXO.
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