Daimler México celebró con éxito la colocación de su nueva emisión de bonos corporativos listada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), alcanzando un monto total de MXN 3,000 millones de pesos (mdp), con una sobresuscripción de 2.02 veces sobre el objetivo inicial.
La emisión, con clave de pizarra Daimler 25, estructurada a tasa flotante con vencimiento a dos años, recibió la máxima calificación crediticia (AAA) por parte de las agencias Moody’s y S&P, soportada en la garantía irrevocable e incondicional de Daimler Truck Holding AG.
Los bancos colocadores que participaron en esta operación fueron Scotiabank, BBVA y Santander.
El monto objetivo era de MXN 2,000 millones, pero el apetito del mercado permitió alcanzar una demanda total de MXN 4,040 millones, lo que representó una sobresuscripción de 2.02 veces. Este resultado también permitió optimizar las condiciones financieras del instrumento, ajustando el spread de 95pb a 88pb.
“Esta emisión representa un paso firme en nuestra estrategia de consolidación financiera y crecimiento sostenible en México. El respaldo del mercado confirma la confianza en Daimler Truck México y en nuestra visión de largo plazo para seguir impulsando la transformación del transporte en el país,” expresó Marcela Barreiro, CEO de Daimler Truck México.
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De igual forma, María José Bonivento, Head of Treasury del Grupo Truck Daimler México, atribuye el éxito de esta operación a la sinergia entre las unidades de negocio, lo que permite estructurar y comunicar una operación plenamente alineada con los objetivos estratégicos del grupo Daimler Truck México, consolidando la confianza de los inversionistas.
Asimismo, Holger Dürrfeld, CEO de Mercedes-Benz Autobuses, detalló que esta emisión representa el compromiso y la visión estratégica de la compañía. “Ser los inventores del autobús desde hace 130 años refleja lo que somos, gracias a los inversionistas por confiar en la empresa líder de movilidad en México y en el mundo”, precisó.
En tanto, David Velázquez, CEO de Daimler Truck Financial Services México, manifestó que éste es un ejemplo de lo que la organización puede lograr con visión, colaboración y enfoque al cliente.
“La exitosa colocación de esta emisión de bonos reafirma el compromiso de Daimler Truck Financial Services México con la solidez financiera, el crecimiento y el acompañamiento estratégico de nuestras marcas en el país. El respaldo del mercado refleja la confianza en nuestra capacidad para ofrecer soluciones financieras integrales que impulsen el desarrollo del transporte en México”, enfatizó.
